Quartalsberichte

Quartalsbericht Q2/2022 zum SOLIT Wertefonds und Ausblick zum Kapitalmarkt

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Welt spielt verrückt und dass in sämtlichen Bereichen. Die Aktienmärkte verloren auf breiter Front jeweils zwischen 20 – 30 %, Bitcoin sogar mehr als 50 % seit Jahresanfang. Stabil hingegen hielt sich der Goldpreis und Überflieger waren die Rohstoffe, die deutlich im Preis anzogen.

Die abflauende Konjunktur und sich eintrübende  Wirtschaftsdaten führen unser Einschätzung nach zu einer Stagflation (Inflation bei gleichbleibender oder leicht abnehmender Wirtschaftsleistung). Aus der Stagflation könnte bei weiterhin steigenden Zinsen sogar eine Rezession, oder Reflation (Rezession bei steigender Inflation) übergehen.

Hierbei wäre die Reflation eines der schlimmsten Szenarien, da diese steigende Preise bei gleichzeitig deutlich nachlassender Wirtschaftsleistung bedeuten würde. Sowohl das Stagflations- bzw. Reflations-Szenario besteht nicht nur aus einer rückläufigen Wirtschaft, sondern vor allem aus einem Verfall des Geldwertes. Unter Inflation versteht man originär bereits die Aufblähung der Geldmenge und nicht erst deren Auswirkungen auf Vermögens- und Verbraucherpreise. Der legendäre Wirtschaftsminister und frühere Bundeskanzler Ludwig Erhard brachte das Phänomen schon vor Jahrzehnten auf den Punkt. Weiterlesen

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Quartalsbericht Q3/2022 zum SOLIT Wertefonds und Ausblick zum Kapitalmarkt

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Prognosen aus unserem letzten Quartalsbericht erhärten sich immer mehr und werden durch die reine Faktenlage immer mehr zur Realität. Ein paar dieser Daten möchte ich Ihnen nicht länger vorenthalten, wobei Sie vielen schon bekannt sein mögen. Die Erzeugerpreise sind in Deutschland im August 2022 um 45,8 % gestiegen,  der höchste Anstieg gegenüber einem Vorjahresmonat seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 1949. In der gesamten EU lag der Wert bei 43 %. Spitzenreiter im August 2022 gegenüber dem Vorjahr ist Irland mit einer saftigen Preissteigerung von 97,4 %, also ziemlich genau einer Verdoppelung der Preise. Nach Auffassung von Prof. Hans-Werner Sinn, dem früheren  Präsidenten  des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung, werden diese Preise zu 1/3 zeitverzögert von 3 Monaten plus x dann auch augenscheinlich auf die Inflationsraten überschlagen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass wir Richtung Winter dann Inflationsraten von 15 % und mehr sehen könnten. Weiterlesen

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Quartalsbericht Q4/2022 zum SOLIT Wertefonds und Ausblick zum Kapitalmarkt

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

as Jahr 2022 war kein einfaches Börsenjahr. Der S&P 500 mit den 500 größten Aktienwerten aus den USA erlitt die viertschlechteste Jahresperformance seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Bitcoin verlor horrend und büßte im Jahr 2022 60 % seines Wertes ein. Einzig und allein die Edelmetalle wie Gold und Silber schlossen im Plus und zeigten in einem unsicheren Umfeld von hoher Inflation und deutlich gestiegenen Zinsen ihre Stärke. Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass der ultimative Vermögensschutz in den Edelmetallen und Rohstoffen liegt, welche auch im Jahr 2023 von der unsicheren Lage profitieren sollten. Eine genaue Performanceübersicht der verschiedenen Anlageklassen finden Sie HIER! Der allgemeine Aktienmarkt ist trotz des Einbruchs im Jahr 2022 von den fundamentalen Daten her im langfristigen Vergleich immer noch überbewertet. Die zentrale Frage in diesem Börsenjahr wird sein, ob wir in eine milde oder tiefe Rezession stürzen und wie stark die Wirtschaft abflauen wird. Die Wirtschaft in den USA scheint trotz des immens starken Anstiegs der Zinsen relativ robust und widerstandsfähig zu sein. Weiterlesen

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Quartalsbericht Q2 zum SOLIT Wertefonds und Ausblick zum Kapitalmarkt

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wie bereits in unserem letzten Newsletter erwähnt, geht die Vermögenspreisinflation in die nächste Runde, und die Blase der Übertreibung wächst stetig weiter. Die Profiteure sind die Besitzer von Sachwerten. Geldwerte, wie von uns seit Jahren gepredigt, verlieren immer schneller an Kaufkraft. Beschleunigt wird dieser Prozess jetzt noch durch die entfachte und sichtbare Inflation. Im nachfolgenden Newsletter gehen wir speziell auf die Themen Inflation, derzeitige Marktlage, das Thema Kryptowährungen sowie die Positionierung unseres SOLIT Wertefonds ein. Hierzu gab es auch eine aktuelle Pressemitteilung, welche Sie hier nachlesen können.

• Bitcoin-Korrektur bis 30.000 US-Dollar
• Goldpreis bei 1.790 US-Dollar die Unze
• Silber über 26 US-Dollar die Unze
• Dow Jones über 34.000 Punkte
• NASDAQ über 14.000 Punkte
• DAX bei 15.500 Punkte

Die Inflation kommt mit voller Wucht!

In den vergangenen Wochen und Monaten ist die Inflationsrate, wie von uns prognostiziert, deutlich gestiegen. In den USA sind wir bereits bei 5 % Inflationsrate angelangt. In Deutschland bei mittlerweile 2,5 % nach den neuesten statistischen Zahlen aus Wiesbaden. Dies macht sich insbesondere beim Gang an die Zapfsäule oder dem Wocheneinkauf auf dem Markt bemerkbar. Speziell die Preise für Gemüse, Obst und Benzin sind in den letzten 12 Monaten um zweistellige Prozentwerte angestiegen. Der Einkauf beim Discounter wird immer teurer und die monetäre Entwertung des Geldes im Speziellen schreitet unvermindert voran. Es bleibt spannend zu beobachten, ob dies nur temporär oder eine strukturelle Veränderung ist. Weiterlesen

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Quartalsbericht Q3 zum SOLIT Wertefonds und Ausblick zum Kapitalmarkt

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wie bereits in unseren letzten Newslettern erwähnt, bewahrheitet sich die weitere Ausdehnung der Vermögenspreisinflation. Rekordsteigerungen von Häuserpreisen in den USA, Höchstkurse bei dem amerikanischen Technologieindex NASDAQ, dem S&P 500 und Dow Jones sind fast schon an der Tagesordnung. Eine groteske Verzerrung der Realität tritt in Kraft und lässt damit die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergehen. Der leistungslose Zuwachs der Vermögens-Sachwerte in nominaler Höhe im Gleichlauf mit der ausgedehnten Geldmenge führt zu immer mehr Ungleichheit und perspektivisch sozialem Sprengstoff. Die „noch“ arbeitende Bevölkerung wird durch eine immer höhere Steuerlast und steigende Preise drangsaliert und „ausgequetscht“.

Zusätzlich nimmt die Inflation weiterhin Fahrt auf und entwertet sukzessive die Sparguthaben, insbesondere der Deutschen, die ihre Ersparnisse größtenteils auf unrentablen Girokonten liegen haben. Das Grundübel dieses ganzen Systems ist der Zinseszins und seine exponentielle Funktion dahinter. Wir werden im späteren Verlauf darauf zurückkommen.

Beginnen wir mit etwas Positivem: Der SOLIT Wertefonds schüttet eine Rekordsumme aus! Obwohl der Kurswert in den letzten Wochen auf Grund der volatilen Minenaktien, Bitcoin und des sinkenden Goldpreises rückläufig war, konnten wir unseren Anlegern eine Rekordsumme von 0,52 Euro pro Anteil ausschütten. Über zwölf Monate konnte der SOLIT Wertefonds (WKN: A2AQ95) einen Wertzuwachs von 4,76 %, in den letzten 3 Jahren eine Wertsteigerung von 27,03 % erzielen.

Ein kurzer Überblick über den derzeitigen Stand der Anlageklassen (Stand: 30.09.2021):

• Bitcoin bei 43,436 US-Dollar
• Goldpreis bei 1.757 US-Dollar die Unze
• Silber bei 22,17 US-Dollar die Unze
• Dow Jones über 33.843 Punkte
• NASDAQ über 14.689 Punkte
• DAX bei 15.260 Punkte

EVERGRANDE KURZ VOR DEM KOLLAPS?

Der zweitgrößte Immobilienentwickler in China „Evergrande“ ist mit einem Schuldenberg von über 300 Milliarden US-Dollar in Zahlungsschwierigkeiten gekommen. Um die Gläubiger bedienen zu können, müssen nun entsprechende Anleihen, Verkäufe von Unternehmensanteilen und neue Kredite beschafft werden. Dabei stockt der Verkauf entsprechender Vermögenswerte immer wieder und es entsteht ein massiver Liquiditätsengpass. Der Handel an der Börse wurde teilweise ausgesetzt, da die Zahlungsverpflichtungen innerhalb der nächsten 30 Tage an die Anleihegläubiger beglichen werden müssen. Die Gefahr ist nicht zu verachten, „Evergrande“ könnte einen Dominoeffekt auf den überhitzten Immobilienmarkt in China entfachen. Weiterlesen

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Quartalsbericht Q4 zum SOLIT Wertefonds und Ausblick zum Kapitalmarkt

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

das Statistische Bundesamt veröffentlichte die Inflationsrate für Dezember 2021: Sie beträgt 5,3 %. Kein Thema wurde 2021 neben Corona so stark fokussiert und diskutiert wie das Thema Inflation. Darüber hinaus stiegen Verbraucherpreise für Energie um 22,1 % und Lebensmittelpreise um durchschnittlich 4,5 % laut letzter Auswertung im November. Dies ist kein Einzelfall: Selbst in den USA stieg die Inflationsrate auf 6,8 % gegenüber dem Vorjahresmonat, in der Türkei sogar um sagenhafte 36 %. Die meisten Verbraucher dürften dieses Jahr auch ein Schreiben ihres Stromanbieters oder ihrer Krankenkasse erhalten haben, in dem ein Preisanstieg angekündigt wurde – durch den schnellen Kohleausstieg bis 2022 und den coronabedingt höheren Aufwendungen im Gesundheitswesen unabwendbar.

Das alles kann erschreckend wirken, doch wer jetzt richtig investiert und sein Geld „schützt“, kann diese Phase der Geldentwertung durch die Inflation nicht nur entgehen, sondern auch als Gewinner hervorgehen: Mit der Investition in Sachwerte. Der Grund, weshalb viele Anlegerinnen und Anleger derzeit in Edelmetalle, Rohstoffe und andere Sachwerte wie Aktien und Immobilien flüchten. Ebenso bleibt abzuwarten, welche Gesetzesbeschlüsse in den kommenden Monaten und Jahren durch die neue „Ampel-Regierung“ die Immobilienbranche betreffen werden, vor allem in Bezug auf den Klimawandel, da der Immobilien- und Baugewerbesektor einen erheblichen Anteil am Ausstoß von Co2 mit sich bringt.

Immer wieder haben wir in den vergangenen Quartalsberichten auf das „Märchen der temporären Inflation“ hingewiesen und frühzeitig schon erahnt, dass die kommende Inflation aus verschiedensten Gründen von Dauer sein wird. Dies hat sich bedauerlicherweise bewahrheitet. Weiterlesen

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